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通信行业:运营商密集开启产品集采招标 产业链相关厂商有望加速成长

作者: 中山新闻网   来源中山新闻网    发布时间2019-04-16

  近期,运营商密集发布了相关产品的集采招标项目,对产业链相应公司的业绩会产生积极地影响,建议投资者关注。

  电信开启2018年光纤光缆集采,重点关注后续中移动新一轮光纤集采量。10月31日,中国电信正式启动2018年光纤光缆集采项目,本次集采包括引入光缆400万芯公里、室外光缆5000万芯公里。结合历年电信公开招标数据,我们认为电信本次集采量和201保定市专治癫痫病的知名医院7年全年用量相比差别不大。由于数据流量增长驱动光网络升级的大逻辑依然成立,同时,未来5G网络架构演进增加中传&层级互连,电信网络对光纤光缆的需求仍在持续上升。作为光网络最为基础的传输媒介,光纤的重要性不言而喻,运营商获得的光纤资源越多,基础设施建设越完善,越有能力为用户提供更优质的服务。从移动历年的招标时间来看,新一轮的光纤集采有望在近期启动。根据我们的测算,中移动在固网治疗癫痫可以用什么方法端超过电信至少还需要一年的大规模建网,我们预计移动会继续增加集采量,在目前行业供需偏紧的情况下,光纤价格也有望维持或小幅上升。建议投资者关注龙头亨通光电、中天科技和长飞光纤光缆(港股)。

  联通启动100G波分设备集采,集采量增加折射传输需求回暖信息。10月30日,中国联通启动100G波分设备招标集采,采购包括新建8805个线路侧100G及相应规模的客户侧端哪些药物癫痫病治疗比较管用口;扩容11268个线路侧100G、2572个10G及相应规模的客户侧端口,采购总预算15.72亿元,总端口超过2万个。2017年上半年以来,运营商CAPEX下降,设备商开始去库存,上游光器件厂商的业绩也受到一定的影响。自8月份以来,电信、移动、联通陆续开启OTN/WDM设备的集采,移动、联通的集采量为近年最大,反映出固网建设特别是传输网的需求在回升。根据目前运营商公开资料,5G日照治疗癫痫病专科医院承载网络架构的演进有望采用光纤直驱、OTN/WDM方案。在大规模建设基站前,运营商有望对传输网络先期进行扩建和升级。产业链相关的设备厂商和光器件厂商将直接受益。设备商建议关注烽火通信和中兴通讯,光器件厂商建议关注光迅科技、博创科技、天孚通信、新易盛。

  风险提示:运营商光纤光缆集采量及价格不及预期;电信市场固网建设需求及进度不达预期。

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